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めいなんAFSでは、さまざまなニーズに応えるため、皆様へ下記のサービスを
用意しております。
ＡＦＰ，ＣＦＰ資格保有者が様々な角度から分析し、公正、中立な立場から最適なアドバイスを行います。 |
◆コンサルティング料金体系
◆保険診断／詳細メニュー料金体系
◆ライフプラン・資産運用診断／詳細メニュー料金体系
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サービス内容は、下記のメニューの中から自由にお選びいただけます。 |
■スポット相談
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面談相談 |
面談/ヒアリングをしながら、ご質問・ご相談にお答えします。 |
１時間ごと ５,２５０円 |
■コースメニュー
コース |
ご提供資料 |
料金 |
Ａ |
生命保険診断 |
生命保険の現状分析から、ライフプランに合わせた保険の改善提案まで行います。
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・現状分析資料
・ご提案資料
・各社お見積もり
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１０,０００円 |
Ｂ |
ライフプラン診断
（所有資産分析
ｷｬｯｼｭﾌﾛ-分析）
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ヒアリングシートのご記入、所有資産の資料をお預かりし、それを基に所有資産分析、キャッシュフロー表を作成します。将来収支や貯蓄残高の推移が予測できます。
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・金融資産管理台帳
・所有資産一覧
・家計貸借対照表
・家計ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ表
（改善前） |
２０,０００円 |
Ｃ |
資産運用診断 |
お子様の教育資金、老後の生活資金などライフプランに合わせ、お客様の運用ニーズや現在の運用環境を加味した資産運用プランニングを行います。
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・具体的提案資料
・金融商品資料
など |
１０,０００円 |
Ｄ |
住宅取得資金診断 |
ライフプランを基にキャッシュフロー表を作成し、住宅取得後の家計の将来収支や貯蓄残高の推移を予測します。また、住宅取得資金の準備方法、住宅ローンの見直しも検討します。
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・家計ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ表
･ﾛｰﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
・具体的提案資料
など |
３０,０００円 |
Ｅ |
財産診断 |
相続財産の評価、相続税の計算を行い、簡便な相続対策のご提案を行います。（税務、不動産、FPの各専門家が対応します。）
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・財産診断提案書
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３００,０００円 |
※上記の料金は消費税を含みます。
※出張ご希望の場合はこちらをご覧下さい。
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サービス内容は、下記のメニューの中から自由にお選びいただけます。 |
詳細メニュー |
ご提供資料 |
料金 |
Ａ |
初回面談
(ニーズ確認) |
面談／ヒアリングしながら、ニーズと対応方法を確認します。
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無料 |
Ｂ |
現状分析
(証券診断)
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既加入の保険証券を一覧表にまとめ、現状把握をお手伝いします。 |
・保険管理台帳
（被保険者ごと） |
基本料金
３,０００円
※10契約以上プラス1契約毎 300円 |
Ｃ |
ライフリスク分析 |
「Ｂ(証券診断)」から保障内容を分析します。現在の生活環境、ライフプランについての質問にお答え頂き、既加入の保障内容に過不足がないかを確認します。
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・分析結果資料
・遺族年金資料
など |
３,０００円 |
Ｄ |
具体的改善提案
（適切な保険の提案)
改善提案の実行 |
それぞれの状況に適切な保険を比較検討の上、ご提案します。また、改善提案を実行するためのお手伝いをします。
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・具体的提案資料
・お見積書
など |
３,０００円 |
Ｅ |
保険管理ファイル
作成 |
保険関連の資料をファイルに整理します。
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・保険管理ファイル |
１,０００円 |
※ 上記の料金は消費税を含みます。
※ 出張ご希望の場合はこちらをご覧下さい。
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サービス内容は、下記のメニューの中から自由にお選びいただけます。 |
詳細メニュー |
ご提供資料 |
料金 |
Ａ |
初回面談
(ニーズ確認) |
面談／ヒアリングしながら、ニーズと対応方法を確認します。
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|
無料 |
Ｂ |
現状分析
（所有資産分析
ｷｬｯｼｭﾌﾛ-分析）
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現在所有している資産を一覧表にまとめ、現状把握をお手伝いします。 |
・金融資産管理台帳
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５,０００円 |
・所有資産一覧
・家計貸借対照表 |
５,０００円 |
| ヒアリングをもとに年間収支シミュレーションを行います。 |
・家計ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ表
（改善前) |
１０,０００円 |
Ｃ |
具体的改善提案
各種資金準備提案
改善提案の実行 |
それぞれの状況に適切な金融商品を検討の上、ご提案します。また、改善提案を実行するためのお手伝いをします。
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・具体的提案資料
・金融商品資料
など |
１０,０００円 |
※ 上記の料金は消費税を含みます。
※ 出張ご希望の場合はこちらをご覧下さい。
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※出張相談の場合は、別途下記の出張料金が必要となります(実費含む)。
当社から片道 １時間以内・・・・・・・・・・５,０００円
当社から片道１〜１.５時間以内・・・・・・・・・・７,０００円
当社から片道１.５〜２時間以内・・・・・・・・・１０,０００円
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