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■自分のライフプランにあった資金設計を行いたい
■公平・中立な立場でアドバイスが欲しい
■定期的なアフターフォローをして欲しい |
個人･法人問わず、そのお客様が抱かれる夢や目標、置かれている環境は様々です。夢や目標を達成し、リスクに備えるためには資金的な裏づけが必要となってきます。
名南経営では、お客様の抱える様々なリスクへの対応策や目標達成するための資金設計のプランニングを総合的にサポートしていきます。 |
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コンサルティング内容 |
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…今後の人生設計における資金計画の支援 |
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…豊かで安心した老後生活の確保 |
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…個人・法人問わず万一の場合への備え |
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…役員退職金への備え、福利厚生制度充実のための支援 |
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コンサルティングの流れ |
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お客様の要望や個人情報、資産負債状況などを収集・整理し現状を分析します。 |
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分析結果に基づき、お客様に最適なプランを検討・ご提案します。 |
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プラン実現に向けて、実施サポートを行います。 |
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お客様を取り巻く環境の変化に対応できるように、定期的なフォローを行います。 |
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取り扱い商品のご紹介 |
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取り扱い生命保険会社
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■アイエヌジー生命保険(株) ■損保ジャパンひまわり生命保険(株) ■オリックス生命保険(株)
■ソニー生命保険(株) ■アリコジャパン ■大同生命保険(株) ■日本生命保険(相)
■AIGエジソン生命保険(株) ■東京海上日動フィナンシャル生命保険(株)
■三井住友海上きらめき生命(株) (2005年3月1日現在) |
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資料のご請求、ご相談、お見積りは次の連絡先までお気軽にご連絡下さいませ。
名南経営センターグループ 株式会社名南経営 FP事業部
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