| ■ファイナンシャルプランナーとは |
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お客様には、夢があります。目標があります。
■実現・達成するための人生設計はどうやって設計するの？
■実現・達成するために今の資産で充分なの？足りないの？
お客様は常にこんな不安を抱いています。
実現・達成をお手伝いするのがファイナンシャルプランナーの仕事です。
| ■ファイナンシャルプランナーになるには |
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広く、深い知識が必要です。具体的には金融、不動産、税金、社会保障制度、生損保、相続などなど…。今、全て揃っていなくても大丈夫です。
責任感が必要です。「多分こうだったろう」「おそらくこうなるだろう」は禁物です。お客様やその家族の人生がかかっています。大袈裟に言っているのではありません。
柔軟さが必要です。人の人生は十人十色、決して型にはめられるものではありません。自分の価値観では推し測れないことばかりです。
好奇心・探究心が必要です。「まだ何か良い方法があるんじゃないか？」「もっと良い情報が隠れてないか？」
あとは、経験あるのみですね。
| ■やりがいを感じるとき |
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「ありがとう。あなたに会えてよかった。」こう言われたとき。これに尽きます。
| ■わがFP事業部には |
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いいメンバーばかりが揃ってます。自慢のメンバーです。
| ■最後に |
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色々な出会いがあります。
お客様、同僚、同業者…。素晴らしい出会いもあれば、苦い出会いもありました。
この仕事に携わっていなければ得られない経験ばかりでした。
この先どんな出会いが待っているのでしょうか。 |
