| ■本当に親身になってお客様のことを考えている姿勢を見て |
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私は、大学生の時、阪神大震災に遭い、震災後、市からの派遣で被災者の方々の苦情や悩みを聞いて回るというボランティアを経験しました。そこで、自分自身無力ながらも、ただ話しを聞き不安を引き出してあげるだけでどれだけ人は心を慰められるのかを実感しました。そして「聞いてあげる」だけではなくプラス「何か手助けが出来る」仕事に就きたいと思っていたときにファイナンシャルプランナーという存在を知り、資格を取得するために通った専門学校で名南経営の方々と出会いました。出会った方はみなさん、本当に親身になってお客様のことを考え仕事をしていらっしゃる姿勢が窺え、こんな気持ちで私も仕事に取り組めたらという思いを抱き、名南経営への就職を決めました。また、入社後に出会ったみなさんも、お客様だけでなく、自分が接するすべての人の気持ちを常に考えることを大事にしていらっしゃる方ばかりです。
| ■お客様の夢をかなえるためのご提案 |
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あらゆる不安や夢を抱えるお客様のご相談を受け、金融商品を活用したご提案を行うことが主な仕事です。お客様が保有していらっしゃる金融資産の分析から始まり、今後の将来設計、不安事項、ご要望等のヒアリング、現状での問題点と理想とのギャップの分析、問題解決や希望実現のためのお客様のニーズに合った金融商品・プラン・情報の提示、そして最終的にお客様がそのプランを実行するためのお手伝いにまで至ります。相談内容も開業されるドクターのリスクマネジメント、相続対策、資産運用、法人のリスクへの備え、役員退職金の準備など多岐に渡ります。また、例えば法人のお客様へのご提案であれば、会計部と協力し提案内容を今後の経営計画に盛り込んだシミュレーションを行ったり、相続対策であれば、資産税・不動産部門と一緒にお客様の資産をトータル的に検討し提案を行うなど、他部門の担当者との連携も欠かせません。そこで、社内向けに研修や情報発信を行うことも重要な業務の一つとなっています。
| ■仕事に対する思い |
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名南経営では「知識を知恵に変えてお客様に提供する」ということをよく言われます。私達の仕事における商品は、自分自身の知識に基づくお客様への情報提供ではないかと思います。お客様のお役に立つことをいかに提供できるか、またこんな方法もあるんだ、こういう考え方もあるんだといった新しい気付きを与えることも重要となります。そして、そういった知識の面だけではなく、コミュニケーションの取り方、お客様への接し方、作成する提案等すべてがそれぞれの人によって異なり、その人とそのお客様との間でしか成立しない商品となる訳です。そのため、自分自身の知識の引き出しを増やしていくことは大変ですが、反面、他の仕事に比べ、自分らしさや自分のやりたいことを仕事の中でより表現できるのではないかと感じています。それには責任もありますが、その分、遣り甲斐のある仕事であると日々感じています。
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