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法人のお客様向けサービス

社員向けライフプランセミナー

20歳代~40歳代、50歳代と年齢を分け、社員のみなさんがご自身でライフプランを作ることができるようセミナーを実施します。20歳代~40歳代は住宅資金、教育資金への準備を中心としたプランニング、50歳代は定年退職前後の準備とセカンドライフの準備に重きを置いたプランニングができるようなカリキュラムで実施します。

課題

  • 社員が抱えるライフプラン上の不安や悩みについて福利厚生制度の一環として会社がサポートしてあげたい。
  • 定年を控えた社員の老後の不安を少しでも取り除いてやりたい。

社員向けライフプランセミナー実施の手順

Step.1各種規程内容の確認
 退職金規程など、社員のみなさんに関連する各種規程の内容を確認し、それらに則したライフプランセミナーとなるよう事前打合せを実施します。
Step.2セミナー内容、事前準備内容など打合せ
 セミナー内容のたたき台を作成しますので、その内容チェックや会場、日程、時間帯などのセミナー当日の運営方法の調整、対象社員への告知方法などについての打合せを実施します。
Step.3セミナー開催告知と参加者募集
 対象社員へ開催を告知し、参加者の募集を実施していただきます。参加者が確定した後、セミナー当日に持参してもらうヒアリングシートを配布します。
Step.4ライフプランセミナーの実施
 セミナー実施後にアンケートを実施し、社員のみなさんの更なるご要望を確認します。必要であれば新たなセミナーをご提案します。
Step.5セミナー後のフォロー
 社員のみなさんからの個別相談について対応いたします。フォロー方法につきましては、お客様ごとに打合せの上、決定します。

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名南財産コンサルタンツのライフプランセミナーの特徴

  1. ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格保有者が様々な角度から分析し、最適なアドバイスを行います。
  2. 大企業等における実績多数のファイナンシャルプランナーが講師を務めます。
  3. 会社の判断にもよりますが、実態に則したライフプランとなるよう、配偶者の参加も積極的にお勧めしています。

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よくあるご質問

「社員採用時にアピールできるような制度を作りたい。在籍している社員の定着率を上げる制度はないでしょうか?」

社員一人一人が抱える将来の不安を解消し、安心して仕事に専念してもらえる環境を整える上で、ライフプランセミナーは非常に効果的です。

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社員向けライフプランセミナーのご相談は…
株式会社名南財産コンサルタンツFP事業部

電話受付時間:午前9時~午後6時(月~金曜日)

052-589-2340(FP事業部)
052-589-2341(不動産部)

「社員向けライフプランセミナー」の主要コンサルタント紹介
則武 佳保里

則武 佳保里

のりたけ かおり

  • FP事業部
保有資格
  • CFP(R) 認定者
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • トータル・ライフ・コンサルタント
栗原 真美 ブログはこちら

栗原 真美

くりはら まみ

  • FP事業部
保有資格
  • CFP(R) 認定者
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 宅地建物取引士
  • DCアドバイザー(年金・退職金総合アドバイザー)

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