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医療・福祉機関のお客様向けサービス

資産設計コンサルティング

法人の資金繰りや運用の目的、リスク許容度などを念頭に置き、お客様に適したアドバイスやプランニングを行います。

課題

  • どのような金融商品があるか知りたい。
  • 現在の財務状況でどの程度運用に回して良いのかを知りたい。
  • 運用目的に合った商品としてはどのようなものがあるのかを知りたい。

ファイナンシャルプランニングの手順

Step.1ニーズ確認・ヒアリング
 資産設計の目的や会社の資金繰りなどをヒアリングします。
Step.2現状確認
 保有している金融商品を一覧表にまとめ、現状把握のお手伝いをします。
Step.3ファイナンシャルプランニング
 資産設計の目的や資金繰りなどを考慮しつつ、バランスのとれたポートフォリオとなるようご提案します。
Step.4定期フォロー
 定期的に現状を分析し、必要に合わせて再度プランニングを行います。

名南財産コンサルタンツの資産設計コンサルティングの特徴

 ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格保有者が様々な角度から分析し、公正・中立な立場で最適なアドバイスを行います。

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よくあるご質問

「計画的な資産設計を考えているのだけど・・・?」

万能な金融商品はなく、お客様の置かれている環境や希望によって適した手法や商品が見えてきます。まずは、お客様の資産設計に関する希望や今後のライフプランについてお聞かせください。

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資産設計コンサルティングのご相談は…
株式会社名南財産コンサルタンツFP事業部

電話受付時間:午前9時~午後6時(月~金曜日)

052-589-2340(FP事業部)
052-589-2341(不動産部)

「資産設計コンサルティング」の主要コンサルタント紹介
則武 佳保里

則武 佳保里

のりたけ かおり

  • FP事業部
保有資格
  • CFP(R) 認定者
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • トータル・ライフ・コンサルタント
栗原 真美 ブログはこちら

栗原 真美

くりはら まみ

  • FP事業部
保有資格
  • CFP(R) 認定者
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 宅地建物取引士
  • DCアドバイザー(年金・退職金総合アドバイザー)

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