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医療・福祉機関のお客様向けサービス

相続対策コンサルティング

遺産分割、相続税、事業承継など、相続における様々な不安を解消し、安心した相続の実現に向けた対策を実施します。

課題

  • 相続税を生前に把握しておきたい
  • 相続トラブルを防止するためにも遺言を作成しておきたい。
  • 財産が不動産ばかりで、納税資金がないため、事前に対策を行っておきたい。
  • 財産の価値が把握できていないので、相続財産の棚卸を行っておきたい。

相続対策のポイント

 「相続対策」といっても、その内容や必要とされる対策はそれぞれの家庭の事情や、考え方によって異なります。

  • 相続税負担についての対策
  • 納税資金確保のための対策
  • 事業承継のための対策
  • 遺産分割についての対策
  • 不動産分割についての対策(共有解消等) など

そのため、まずは本当に必要な対策は何かを見極めることが重要になります。「財産診断」は、財産・債務の棚卸はもちろん、財産の構成、予想される税負担を把握し、効果的な相続対策を実施するための、いわば「道しるべ」となるものです。

財産債務の棚卸
相続財産の全体を把握し、各資産の評価額を計算します。
財産の構成
現預金、有価証券、不動産といった資産の構成割合を把握し、バランスの良い財産構成を検討します。
相続税額の予測
相続税の負担がいくらになるのか、また納税可能かを検討します。

業務の流れ

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よくあるご質問

<失敗事例>

  • 遺言を作成したが、把握できていない財産があった。
  • 市場価格より評価が高い資産が残ってしまった。
  • 共有不動産があることを把握していなかったため、分割に苦労した。
  • 相続対策と不動産投資を繰り返した結果、資金繰りが苦しくなった。
  • 現預金の比率が高く、相続税負担が重くなった。
  • 生前贈与をしたが、そもそも相続税の課税対象ではなかった。
  • 納税資金がなく、不動産も売りにくい状況になっていた。
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相続対策コンサルティングのご相談は…
税理士法人 名南経営

電話受付時間:午前9時~午後6時(月~金曜日)

052-589-2300

「相続対策コンサルティング」の主要コンサルタント紹介
大前 伸之

大前 伸之

おおまえ のぶゆき

  • マネージャー

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