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個人・相続のお客様向けサービス

個人のお客様向けの蓄積されたノウハウを活用し、
お客様にとっての「最適解」をご提案いたします。


相続税申告
  • 相続が発生したが、何をすれば良いか分からない。
  • 相続税の申告が必要かどうか分からない。
  • 相続税がいくらになるのか、不安である。
  • 納税資金をどのように準備すれば良いのか分からない。
  • どのような財産がどのくらいあるのか分からない。
生命保険診断
  • 現在加入している生命保険の内容を知りたい。
  • 生命保険の適正加入額を知りたい。
  • 現在加入している生命保険の保障内容が適正な内容であるか知りたい。
  • どのような生命保険商品に加入すれば良いのかを知りたい。
ライフプラン診断
  • 今後のライフプランにおける支出額を把握しておきたい。
  • 毎年の収入と支出のバランスを分析し、その課題を確認したい。
  • 今後、支出が多い時期がいつか知りたい。
  • 毎年いくらぐらい貯蓄に回せるか知りたい。
資産設計コンサルティング
  • どんな金融商品があるのかを知りたい。
  • 手持ち資金をどの程度運用に回して良いか知りたい。
不動産登記
  • 不動産を売買・贈与したので、登記をしたい。
  • 住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい。
  • 相続の登記をしたい。
相続法務
  • 相続放棄・限定承認をしたい。
  • 亡父の自筆の遺言が出て来たが何をすればよいのか分からない。
  • 相続人の中に認知症の方がおり、遺産分割協議ができない。
  • 海外の資産があったり、外国人の相続人がいたり、相続人が海外に住んでいるなどするため、相続の仕方が分からない。
高齢者法務
  • 認知症の親族が悪質業者の被害に遭っており、なんとかしたい。
  • 近くに家族が住んでいないので、自分に万が一のことがあった場合の法的支援体制づくりをしておきたい。
相続手続きサービス
  • 相続が開始し、まず何をしたらよいか分からない。時間だけが過ぎてしまって不安だ。
  • 専門家に相談したが、「専門外のことは分からない」と言われてしまった。手続きごとで専門家が異なり、それぞれの専門家への対応がバラバラなのでとても面倒に感じている。
  • 遺産の分割について話し合いを進めてはいるが、なかなかうまく進まない。
  • 平日は仕事で忙しく、手続きを進めることができないので手伝って欲しい。
  • 単なる事務処理ではなく、二次相続や承継した資産の活用などについてもアドバイスが欲しい。

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