トップページ » サービス » 個人・相続のお客様向けサービス » 資産設計コンサルティング

個人・相続のお客様向けサービス

資産設計コンサルティング

お客様のリスク許容度や財産構成、ライフプランを念頭に置き、お客様に適したアドバイスやプランニングを行います。

課題

  • どんな金融商品があるのかを知りたい。
  • 手持ち資金をどの程度運用に回して良いか知りたい。

ファイナンシャルプランニングの手順

Step.1ニーズ確認・ヒアリング
 お客様の資産設計に関する希望や今後のライフプランについてヒアリングします。
Step.2現状確認
 保有している資産を一覧表にまとめ、現状把握のお手伝いをします。
Step.3ファイナンシャルプランニング
 お客様の希望やライフプランを考慮しつつ、資産全体がバランスの取れたポートフォリオとなるようご提案します。
Step.4定期フォロー
 定期的に現状を分析し、必要に合わせて再度プランニングを行います。

名南財産コンサルタンツの資産設計プランニングの特徴

 ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格保有者が様々な角度から分析し、最適なアドバイスを行います。

ページのTOPへ


よくあるご質問

「計画的な資産設計を考えているのだけど・・・?」

万能な金融商品はなく、お客様お一人お一人の置かれている環境や希望によって適した手法や商品が見えてきます。まずは、お客様の資産設計に関する希望や今後のライフプランについてお聞かせください。

下矢印
資産設計コンサルティングのご相談は…
株式会社名南財産コンサルタンツFP事業部

電話受付時間:午前9時~午後6時(月~金曜日)

052-589-2340(FP事業部)
052-589-2341(不動産部)

「資産設計コンサルティング」の主要コンサルタント紹介
則武 佳保里

則武 佳保里

のりたけ かおり

  • FP事業部
保有資格
  • CFP(R) 認定者
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • トータル・ライフ・コンサルタント
栗原 真美 ブログはこちら

栗原 真美

くりはら まみ

  • FP事業部
保有資格
  • CFP(R) 認定者
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 宅地建物取引士
  • DCアドバイザー(年金・退職金総合アドバイザー)

ページのTOPへ